Les Volturi sont finalement partis sans attaquer les Cullen et leurs alliés, ils ont en effet trop de valeur pour cela. Pourtant ils n’ont pas dit leur dernier mot et ont décidé d’envoyer un espion pour surveiller les hybrides Renesmé et Emilia. Les Denali sont retournés chez eux et ont accueilli officiellement Ludwig dans leur clan bien que ce dernier conserve son indépendance.
A Forks, c’est un grand jour pour le clan d’Olympic : Nessie entre au lycée, sous la protection de Beth. Notre petite hybride en aura bien besoin car deux vampires se sont ajoutés au nombre d’élèves et ils n’ont pas un comportement des plus amical. De plus les humains continuent de s’interroger sur les ces êtres quasi-parfaits et le retour d’Angela dans sa ville natale n’est pas pour arranger pas les choses.
A la Push, les enfants Crow ont découvert leurs formes lupines et cela ne fait que retendre les tensions entre vampires et modificateurs.
A Vancouver, les Kirishima un nouveau clan de vampires, venus du Japon, se sont installés. Ils sont carnivores mais se nourrissent de sang en poche et seraient sûrement intéressés par un régime végétarien.
Et si il n’y avait que cela, mais une menace bien plus grande plane. Le père de Nahuel, Joham Olivares continue de vouloir créer une race supérieure. En plus de ses trois filles, Carlota, Lorenna et Pandora, il compte parmi ses enfants des jumeaux Autumn et Michael. Mais il ne compte en aucun cas s’arrêter. Son comportement ne laisse personne indifférent, certains seront intéressés par les dons de ces hybrides, d’autres s’opposeront à cette race trop inconnue et d’autres ne seront pas d’accord avec la production en masse de cette espèce.